شاخص داوجونز چیست چه کاربردی دارد؟

شاخص داوجونز به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بازار مالی شناخته می‌شود که نه تنها عملکرد شرکت‌های بزرگ صنعتی ایالات متحده را نمایان می‌کند، بلکه به عنوان یکی از معیارهای اصلی برای سنجش وضعیت اقتصادی این کشور نیز به شمار می‌رود. این شاخص از دیدگاه معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، یک ابزار بسیار مهم برای تحلیل بازارها و اتخاذ تصمیم‌های مالی است.

با برخورداری از دقت بالا و تاریخچه‌ طولانی، داوجونز به عنوان یک نماد اعتبار و قدمت در بازارهای مالی شناخته می‌شود. از معامله‌گران مبتدی گرفته تا کارشناسان با تجربه، همگی می‌توانند از این شاخص برای انجام معاملات موفق‌تر و تحلیل بهتر بازارها استفاده نمایند. با درک اطلاعات کامل در مورد آن، سرمایه‌گذاران می‌توانند تصمیمات خود را با بررسی دقیق‌تر و آگاهانه‌تر اتخاذ کرده و سود بالاتری را در معاملات خود تجربه نمایند. در ادامه این مقاله از آکادمی شایان فارکس شما را با وجوه مختلف شاخص داوجونز آشنا خواهیم کرد. تا پایان با ما همراه باشید.

شاخص داوجونز چیست

شاخص داوجونز یا Dow Jones Industrial Average، یکی از مهمترین شاخص‌های بازار سهام در ایالات متحده آمریکا است که وضعیت کلی 30 شرکت بزرگ را نمایش می‌دهد. این شاخص ابتدا توسط چارلز داو ابداع شد و از آن زمان تا کنون به عنوان یکی از معیارهای اصلی ارزیابی عملکرد شرکت‌ها در بورس استفاده می‌شود.

شرکت‌هایی همچون اپل، کوکاکولا و بوئینگ از شرکت‌های معروفی هستند که در این شاخص حضور دارند. هرگاه این شاخص به روند صعودی بپردازد، این نشانگر رشد اقتصادی و توسعه خواهد بود. در عوض روند نزولی این شاخص نشان دهنده وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور است. تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران می‌توانند از سایت‌هایی همچون تریدینگ ویو برای مشاهده و تحلیل آن استفاده کنند.

نماد شاخص داوجونز

شرایط کلی بازار سرمایه توسط این شاخص مشخص شده و عملکرد دارایی‌ها را نسبت به آن می‌سنجند. به عنوان یک نماد برای بررسی وضعیت اقتصاد ایالات متحده، تاریخچه طولانی دارد و از سال ۱۸۹۶ تاکنون به شکل مداوم مورد استفاده قرار گرفته است.

هر روز نماد DJI در بازارهای بورس معتبر به عنوان شاخص داوجونز شناخته می‌شود و این شاخص با روش وزنی قیمت عمل می‌کند که به این معنی است که سهام با قیمت بالاتر در محاسبات وزن بیشتری دارند. این شاخص از جمله شاخص‌های مهمی بوده که توسط سرمایه‌گذاران، تحلیلگران و اقتصاددانان برای پیش‌بینی روند بازار سرمایه و اقتصاد کلان استفاده می‌شود.

عوامل موثر بر شاخص داوجونز

این شاخص یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بورسی آمریکا است که تاثیر بسیار زیادی بر بازار سرمایه دارد. این شاخص تشکیل شده از 30 شرکت بزرگ آمریکایی که نماینده‌ صنایع مختلفی مانند فناوری، مالی، سلامت، خودروسازی و غیره هستند. در ادامه به بررسی عوامل موثر بر حرکت شاخص داوجونز پرداخته و نقش هر یک از این عوامل در تعیین روند این شاخص بررسی خواهد شد.

وضعیت اقتصادی آمریکا

وضعیت اقتصادی کشور می‌تواند تاثیر بسیار زیادی بر چگونگی حرکت شاخص داوجونز داشته باشد. اگر اقتصاد آمریکا رو به رشد باشد و عواملی مانند رشد تولید ناخالص داخلی، کاهش نرخ بیکاری و افزایش مصرف مصرف‌کنندگان بهبود یابد، احتمال بالا رفتن این شاخص نیز زیاد است.

سیاست‌های انبساطی پولی و مالی

سیاست‌های انبساطی پولی و مالی می‌توانند به بازار سرمایه انگیزه بدهند و موجب افزایش این شاخص شوند. به عنوان مثال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی و افزایش اعتبارات می‌تواند بازار سهام را تحریک کرده و شاخص را بالا ببرد.

تحولات جهانی

تحولات جهانی مانند بحران‌های مالی در اروپا یا آسیا می‌توانند تاثیر بسیار زیادی بر حرکت آن داشته باشند. این تحولات موجب ایجاد نوسانات شدید در بازار سهام آمریکا شده و تاثیر منفی بر آن می‌گذارند.

انتظارات سرمایه‌گذاران

انتظارات سرمایه‌گذاران نقش بسیار مهمی در تعیین نوع حرکت شاخص داوجونز دارند. هر چه انتظارات در مورد بازده سهام و آینده‌ اقتصاد بیشتر باشد، احتمال بالاتر رفتن شاخص نیز زیاد است.

کاربردهای شاخص داوجونز

در دنیای امروز بازار سهام یکی از مهمترین بخش‌های اقتصاد جهان به شمار می‌رود که تاثیر بسزایی بر زندگی افراد ایجاد کرده است. به همین دلیل نیز نظارت و پیش بینی روند بازار برای سرمایه گذاران بسیار اهمیت دارد. همانطور که گفتیم یکی از شاخص‌های مهم برای اندازه گیری عملکرد بازار سهام، شاخص داوجونز است که در ادامه به بررسی کاربردهای آن می‌پردازیم:

کاهش ریسک سرمایه گذاری

شاخص داوجونز به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی بازار سهام، به سرمایه گذاران این امکان را می‌دهد که با خرید این شاخص، یک سرمایه گذاری متنوع و با ریسک کم را تجربه کنند. این امر به کاهش ریسک سرمایه گذاری کمک کرده و سرمایه گذاران را از مواجهه با خسارات بزرگ در بازار سهام حفظ می‌کند.

نظارت بر عملکرد سرمایه گذاری

اگر سود حاصل از سبد سرمایه گذاری شما به طور مداوم از داوجونز بیشتر باشد، نشان می‌دهد که سرمایه گذاری بهینه‌ای را در پیش گرفته‌اید. این نظریه برعکس نیز صادق است و اگر سود شما کمتر از داوجونز باشد، نشان دهنده عدم بهره‌وری از سرمایه گذاری خواهد بود.

پیش بینی روند آینده سهام

به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که روند آینده سهام، وجوه متقابل و ETFها را مشخص کنند. با توجه به ضریب بتا، می‌توان سنجید که ارزش بازاری سهام یک شرکت در مقابل داوجونز روند افزایشی خواهد داشت یا کاهشی.

افزایش بازده سرمایه گذاری

استفاده از شاخص داوجونز می‌تواند بازده سرمایه گذاری را نیز افزایش دهد. با تحلیل روند بازار سهام و استفاده از این شاخص به عنوان یک ابزار پیش بینی، سرمایه‌گذاران می‌توانند بازده سرمایه گذاری خود را بهبود بخشیده و سود بیشتری کسب کنند.

شرکت‌های حاضر در شاخص داوجونز

شرکت‌های داوجونز در بورس آمریکا به شرح زیر هستند:

• یونایتد هلث گروپ (Unitedhealth Group Inc) با نماد UNH؛
• ماکروسافت (Microsoft Corp) با نماد MSFT؛
• گولدمن ساکس (Goldman Sachs Group Inc) با نماد GSغ
• هوم دیپو (Home Depot Inc) با نماد HD؛
• ام ژن (Amgen Inc) با نماد AMGN؛
• کاترپیلار (Caterpillar Inc) با نماد CAT؛
• مک دونالد (Mcdonald S Corp) با نماد MCD؛
• سیلز فورس (Salesforce Inc) با نماد CRM؛
• ویزا کارت (Visa Inc Class A Shares) با نماد V؛
• تراولز (Travelers Cos Inc) با نماد TRV؛
• بوئینگ (Boeing Co) با نماد BA؛
• آمریکن اکسپرس (American Express Co) با نماد AXP؛
• هانی ول (Honeywell International Inc) با نماد HON؛
• اپل (Apple Inc) با نماد AAPL؛
• آی بی ام (Intl Business Machines Corp) با نماد IBM؛
• جی پی مورگان (Jpmorgan Chase & Co) با نماد JPM؛
• وال مارت (Walmart Inc) با نماد WMT؛
• پروتکتز اند گمبل (Procter & Gamble Co) با نماد PG؛
• جانسون اند جانسون (Johnson & Johnson) با نماد JNJ؛
• شورن (Chevron Corp) با نماد CVX؛
• مرک اند کو (Merck & Co Inc) با نماد MRK؛
• نایکی (Nike Inc) با نماد NKE؛
• والت دیزنی (Walt Disney Co) با نماد DIS؛
• تری ام (3m Co) با نماد MMM؛
• کوکا کولا (Coca Cola Co) با نماد KO؛
• داو (Dow Inc) با نماد DOW؛
• سیسکو (Cisco System Inc) با نماد CSCO؛
• اینتل (Intel Corp) با نماد INTC؛
• ورایزن (Verizon Communications Inc) با نماد VZ؛
• والگرینز بوتز (Walgreens Boots Alliance Inc) با نماد WBA.

مزایا و معایب شاخص داوجونز چیست؟

استفاده از داوجونز به عنوان یک شاخص معاملاتی در بازار سهام آمریکا دارای مزیت‌های بسیاری است. این شاخص یک دید کلی و جامع نسبت به عملکرد بازار سهام آمریکا ارائه می‌دهد که می‌توانید با تحلیل آن، رفتار بازار را بهتر تشخیص دهید. علاوه بر این، معامله این شاخص از آن جهت کم‌ریسک‌تر است که شامل یک مجموعه از سهام بوده و به این ترتیب خطر معامله یک سهم خاص را کاهش می‌دهد.

همچنین بررسی شاخص داوجونز در بازار فارکس، به تریدرها دیدگاهی خوب برای معاملات جفت‌ارزهایی که یک سمت آن‌ها دلار است، ارائه می‌دهد. به طور کلی استفاده از داوجونز به عنوان یک شاخص معاملاتی می‌تواند به بهبود عملکرد معاملات و کاهش ریسک‌های مرتبط با آن کمک کند.

اما معایب این شاخص کدام هستند؟ 

ابتدا معاملات روزانه و کوتاه‌مدت نیازمند تحلیل تکنیکال و فاندامنتال این شاخص مهارت زیادی نیاز دارد که برای تازه‌واردان در بازار ممکن است چالش برانگیز واقع شود. همچنین حجم نوسانات داوجونز نسبت به جفت‌ارزها بالاتر بوده و برای ورود به این بازار نیاز به سرمایه بالا خواهید داشت.

علاوه بر این تعداد محدودتری شرکت را در بر می‌گیرد که می‌تواند منجر به ارائه دیدگاه ناقصی نسبت به شرایط مارکت شود. این موارد باید با دقت و ریزبینی مورد توجه قرار گیرد تا تصمیمات موفق‌تری در معاملات با داوجونز انجام شود.

چگونه سهام شرکت‌ها به شاخص داوجونز اضافه می‌شود؟

این شاخص یکی از معروف‌ترین و قدیمی‌ترین شاخص‌های بورسی در ایالات متحده است که از سال ۱۸۸۵ به‌صورت رسمی رصد و منتشر می‌شود. این شاخص که نامش از دو شرکت بزرگ «داو» و «جونز» گرفته شده است، از ۳۰ شرکت بزرگ و معتبر ایالات متحده تشکیل شده که فعالیت‌های مختلف و گسترده‌ای را در بخش‌های مختلف اقتصادی دارند. اضافه شدن یا حذف شرکت‌ها به این لیست توسط سردبیران نشریه‌ وال استریت ژورنال بر اساس معیارهای مختلفی صورت می‌گیرد.

یکی از مهم‌ترین معیارهای انتخاب شرکت‌ها برای اضافه شدن به شاخص داوجونز، بررسی میزان ارزش بازار آن‌ها است. شرکت‌هایی که ارزش بازار بالا و پایدار دارند، احتمال بیشتری برای ورود به این شاخص خواهند داشت. همچنین عملکرد مالی، رشد و اعتبار شرکت نیز از دیگر معیارهای انتخابی هستند.

شرکت‌هایی که در بخش‌های مهمی از اقتصاد فعالیت داشته و نماینده‌ معتبری از آن بخش هستند، احتمال بیشتری برای حضور در شاخص دارند. اما اگر شرکتی در عملکرد خود دچار ضعف شود یا در زمینه‌ای که فعال است تغییراتی اتفاق بیافتد، ممکن است از لیست ۳۰ شرکت حذف شود تا تنوع و نمایندگی شاخص همچنان حفظ شده باشد. این فرایند بازنگری دوره‌ای شاخص و انعطاف‌پذیری آن را تضمین می‌کند تا داوجونز همواره نماینده‌ دقیق وضعیت فعلی بازار مالی و اقتصادی باشد.

نحوه محاسبه شاخص داوجونز

این شاخص یکی از معیارهای مهمی است که برای اندازه‌گیری عملکرد بازار سهام آمریکا استفاده می‌شود. این شاخص با استفاده از یک فرمول ساده ولی موثر محاسبه شده که شامل جمع قیمت سهام 30 شرکت بزرگ حاضر در آن می‌شود و سپس بر Dow Divisor تقسیم خواهد شد. این مقسوم‌علیه که یک عدد ثابت نیست و بر اساس تغییرات سهام و سود شرکت‌های حاضر در شاخص تعیین می‌شود، به منظور خنثی کردن تأثیر تقسیم سهام طراحی شده است.

با استفاده از این فرمول، سرمایه‌گذاران می‌توانند عملکرد کلی بازار را بر اساس قیمت‌های فعلی سهام شرکت‌ها در این شاخص بررسی کرده و تصمیمات خرید و فروش خود را بر اساس این اطلاعات اتخاذ نمایند. از یا نبرید که این شاخص نه تنها به سرمایه‌گذاران، بلکه به تمامی افراد علاقه‌مند به بازار سهام، اطلاعات مفیدی در خصوص وضعیت کلی بازار ارائه می‌دهد.

سخن پایانی

در این مقاله بررسی کردیم که شاخص داوجونز یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بازار مالی آمریکا است که وضعیت 30 شرکت بزرگ را نشان می‌دهد و به عنوان یک ابزار برای تحلیل بازارها و اتخاذ تصمیم‌های مالی استفاده می‌شود. اضافه یا حذف شرکت‌ها به این شاخص بر اساس ارزش بازار، عملکرد مالی و نمایندگی شرکت‌ها صورت می‌گیرد. این شاخص با استفاده از فرمول خاصی محاسبه می‌شود و اطلاعات مفیدی برای سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان به بازار سهام فراهم می‌کند. امیدواریم که مطالب بیان شده توسط تیم آکادمی شایان فارکس برای شما عزیزان مفید و کارآمد واقع شده باشد. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید.

سوالات متداول شاخص داوجونز

نماد شاخص داوجونز در فارکس چیست؟

شاخص داوجونز که یکی از معروفترین نماگرهای بازار سهام آمریکاست، در پلتفرم‌های معاملاتی فارکس عموماً تحت نمادهای «DJI» یا «US30» قابل مشاهده و معامله است و معامله‌گران از آن برای تحلیل و سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند.

شاخص داوجونز چیست؟

شاخص داوجونز که با نام Dow Jones Industrial Average نیز شناخته می‌شود، یکی از قدیمی‌ترین و معروف‌ترین شاخص‌های بازار سهام آمریکاست. این شاخص عملکرد سهام ۳۰ شرکت بزرگ و صنعت‌ساز publicly traded را اندازه‌گیری کرده و به عنوان barometer مهمی برای سلامت اقتصادی این کشور در نظر گرفته می‌شود.

چگونه می‌توان در لیست شاحص داوجونز قرار گرفت؟

ورود به فهرست شرکت‌های شاخص داوجونز یک فرآیند خودکار نیست و توسط کمیته‌ای در شرکت «S&P Dow Jones Indices» مدیریت می‌شود. این کمیته بر اساس معیارهایی مانند شهرت شرکت، رشد پایدار و نمایندگی از بخش‌های مهم اقتصاد آمریکا، تصمیم‌گیری می‌کند و تغییرات آن نیز به ندرت انجام می‌گیرند.

آیا شناخت شاخص داوجونز برای تمام معامله‌گران ضروری است؟

این شاخص بیشتر برای افرادی که بر روی سهام آمریکا یا شاخص‌های کلان بازار تمرکز دارند، کاربرد دارد. استراتژی و بازار هدف هر تریدر مشخص می‌کند که این دانش تا چه حد برای او لازم خواهد بود.