ترید ارزهای دیجیتال تنها به خرید و فروش ساده محدود نمی‌شود. یکی از روش‌های پیشرفته و پرطرفدار در این بازار، استفاده از اهرم یا لوریج است. اهرم به شما این امکان را می‌دهد تا با استفاده از سرمایه اولیه خود، پوزیشن‌هایی با ارزش بسیار بیشتر باز کنید. اما آیا می‌دانید اهرم چگونه کار می‌کند و چه مزایا و معایبی دارد؟ در این مقاله، به طور کامل به مفاهیم پایه اهرم، انواع معاملات اهرمی، و نکات مهمی که باید قبل از شروع این نوع معاملات بدانید، خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید تا بتوانید با استفاده از اهرم، به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید.
اهرم یا لوریج ابزاری قدرتمند در دنیای معاملات است که به شما امکان می‌دهد با استفاده از سرمایه اولیه نسبتاً کم، معاملات بزرگتری انجام دهید. به عبارت ساده‌تر، لوریج به معنای قرض گرفتن پول از صرافی برای افزایش قدرت خرید شماست. این عمل، پتانسیل سودآوری معاملات را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد. با این حال، همانطور که سودها بزرگ‌تر می‌شوند، ریسک‌ها نیز افزایش می‌یابند. به عنوان مثال، اگر شما ۱۰ دلار سرمایه داشته باشید و از اهرم ۱۰ برابری استفاده کنید، در واقع با ۱۰۰ دلار در بازار معامله می‌کنید. این بدان معناست که هر نوسانی در بازار، تأثیر ۱۰ برابری بر سود یا زیان شما خواهد داشت. بنابراین، درک عمیق از مفاهیم لوریج و مدیریت ریسک، برای استفاده موفق از این ابزار ضروری است. معاملات اهرمی معمولاً در بازارهای مارجین و فیوچرز انجام می‌شوند و به سرمایه‌گذاران فرصت می‌دهند تا با سرمایه اولیه کم، در بازارهای مالی مشارکت کنند.
اهرم مالی یا لوریج، ابزاری قدرتمند در دنیای کسب و کار و سرمایه‌گذاری است که به افراد و شرکت‌ها اجازه می‌دهد با استفاده از منابع مالی دیگران، به اهداف بزرگتری دست پیدا کنند. این ابزار در حوزه‌های مختلفی مانند خرید خانه، سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و توسعه کسب و کار کاربرد دارد. به عنوان مثال، یک شرکت می‌تواند با دریافت وام، سرمایه خود را افزایش داده و به پروژه‌های بزرگتری دست بزند؛ اما باید توجه داشت که نرخ بازده پروژه، بیشتر از هزینه وام باشد. در واقع، لوریج به این معناست که با استفاده از یک سرمایه اولیه کوچک، بتوان کنترل و مدیریت سرمایه بسیار بزرگتری را به دست گرفت. این ابزار در تحلیل مالی شرکت‌ها نیز بسیار مهم است؛ زیرا به سهامداران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا ریسک سرمایه‌گذاری خود را بهتر ارزیابی کنند. نسبت لوریج، که نشان‌دهنده نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام است، یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای سنجش وضعیت مالی یک شرکت است. هرچه این نسبت کمتر باشد، ریسک سرمایه‌گذاری کمتر خواهد بود.
لوریج یا اهرم، ابزاری قدرتمند در دنیای معاملات است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد با سرمایه‌ای کمتر، حجم معاملات بیشتری را انجام دهند. این ابزار هم می‌تواند فرصت‌های بزرگی برای کسب سود ایجاد کند و هم ریسک‌های قابل توجهی را به همراه داشته باشد. در ادامه به بررسی چهار مورد از مهم‌ترین مزایای استفاده از لوریج می‌پردازیم:
یکی از مهم‌ترین مزایای لوریج، افزایش قدرت خرید معامله‌گر است. با استفاده از لوریج، معامله‌گران می‌توانند با سرمایه‌ای بسیار کمتر، در بازارهای بزرگ‌تر و پرنوسان‌تر مانند بازار ارزهای دیجیتال، سهام و کالاها فعالیت کنند. این امر به ویژه برای معامله‌گرانی که سرمایه اولیه محدودی دارند، بسیار جذاب است. به عنوان مثال، با استفاده از لوریج 10، شما می‌توانید با 100 دلار، معامله‌ای به ارزش 1000 دلار انجام دهید.
لوریج به طور مستقیم بر روی سود و زیان معامله‌گر تأثیر می‌گذارد. زمانی که قیمت دارایی در جهت پیش‌بینی شما حرکت می‌کند، سود شما به همان نسبت افزایش می‌یابد. با استفاده از لوریج، این افزایش سود می‌تواند چندین برابر شود. به عنوان مثال، اگر قیمت یک دارایی 10 درصد افزایش یابد و شما از لوریج 5 استفاده کنید، سود شما 50 درصد خواهد بود.
با استفاده از لوریج، معامله‌گران می‌توانند سبد سرمایه‌گذاری متنوع‌تری را ایجاد کنند. این تنوع‌بخشی می‌تواند به کاهش ریسک کلی سرمایه‌گذاری کمک کند. به عنوان مثال، شما می‌توانید با استفاده از لوریج، بخشی از سرمایه خود را در ارزهای دیجیتال، بخشی را در سهام و بخشی را در کالاها سرمایه‌گذاری کنید.
لوریج به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با حجم معاملات بزرگتری کار کنند، بدون اینکه نیاز به سرمایه اولیه زیادی داشته باشند. این امر می‌تواند به بهبود مدیریت زمان معامله‌گران کمک کند. به عنوان مثال، شما می‌توانید با استفاده از لوریج، چندین معامله را به طور همزمان مدیریت کنید و از فرصت‌های بازار به بهترین نحو بهره‌برداری کنید.
استفاده از لوریج در معاملات، همانند شمشیر دو لبه است. اگر با احتیاط و دانش کافی به کار رود، می‌تواند سودهای قابل توجهی را به همراه داشته باشد. اما از سوی دیگر، اگر به درستی مدیریت نشود، می‌تواند سرمایه شما را به سرعت نابود کند. در ادامه به بررسی 4 مورد از مهم‌ترین معایب استفاده از لوریج می‌پردازیم:
بزرگترین خطر استفاده از لوریج، احتمال از دست دادن کل سرمایه است. زمانی که از اهرم استفاده می‌کنید، در واقع با پولی که ندارید، معامله می‌کنید. حتی یک نوسان کوچک در بازار می‌تواند منجر به مارجین کال و بسته شدن اجباری پوزیشن شما شود. این بدان معناست که تمام سرمایه شما می‌تواند در یک چشم بر هم زدن از بین برود.
معاملات اهرمی، فشار روانی زیادی را بر معامله‌گر وارد می‌کند. ترس از از دست دادن سرمایه و هیجان کسب سود سریع، می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های احساسی و اشتباه شود. این فشار روانی می‌تواند بر عملکرد معامله‌گر تأثیر منفی گذاشته و منجر به اتخاذ تصمیمات عجولانه شود.
اهرم ابزاری است که برای کسب سودهای کوتاه‌مدت طراحی شده است و برای سرمایه‌گذاری بلندمدت مناسب نیست. اگر به دنبال رشد تدریجی سرمایه خود هستید، بهتر است از روش‌های سرمایه‌گذاری سنتی‌تر استفاده کنید. استفاده از اهرم در بلندمدت، به دلیل هزینه‌های نگهداری و ریسک بالای آن، عملاً مقرون به صرفه نیست.
زمانی که از اهرم استفاده می‌کنید، کنترل شما بر روی پوزیشن خود به شدت کاهش می‌یابد. هر نوسان کوچک قیمتی می‌تواند به سرعت شما را از بازار خارج کند و فرصت جبران ضرر را از شما بگیرد. این عدم کنترل، می‌تواند منجر به استرس و اضطراب شود و در نهایت به تصمیم‌گیری‌های اشتباه منجر شود.
در دنیای پرشتاب بازارهای مالی، دو اصطلاح لوریج و مارجین همواره به چشم می‌خورند. هر دو این ابزار به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا با سرمایه‌ای کمتر، معاملات بزرگتری انجام دهند و در نتیجه پتانسیل سود بیشتری را کسب کنند. اما تفاوت‌های مهمی بین این دو وجود دارد.
لوریج به معنای اهرم است و در واقع به شما اجازه می‌دهد تا با استفاده از یک سرمایه کوچک، کنترل مقدار بیشتری از یک دارایی را به دست آورید. به عبارت ساده‌تر، بروکر به شما وامی می‌دهد تا بتوانید حجم معاملات خود را افزایش دهید. این وام با نرخ‌های مشخصی ارائه می‌شود و در صورت ضرر، شما باید کل مبلغ وام را به همراه سود آن بازپرداخت کنید.
مارجین نیز نوعی وام است که بروکر در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد، اما با این تفاوت که معمولاً برای معاملات آتی (فیوچرز) استفاده می‌شود. در معاملات آتی، دو طرف قرارداد تعهد می‌کنند که در آینده مشخص، یک دارایی را با قیمت از پیش تعیین‌شده‌ای خرید یا فروش کنند. مارجین به عنوان تضمینی برای اجرای این قرارداد عمل می‌کند و در صورتی که قیمت بازار به نفع شما نباشد، مارجین شما کاهش می‌یابد.
استراتژی ترید رمز ارزها با لوریج
لوریج یا اهرم در فارکس و کریپتو هر دو به معامله‌گران اجازه می‌دهند با سرمایه‌ای کمتر، حجم معاملات بیشتری انجام دهند. اما تفاوت اصلی در هدف و تأثیر آن است. در فارکس، لوریج عمدتاً برای دسترسی به حجم معاملاتی بیشتر و مدیریت ریسک به کار می‌رود و تأثیر مستقیمی بر میزان سود یا زیان ندارد. در حالی که در کریپتو، لوریج برای افزایش پتانسیل سود و زیان به کار می‌رود. به عبارت دیگر، در کریپتو، استفاده از لوریج بالاتر به معنای سود بیشتر در صورت موفقیت و زیان بیشتر در صورت شکست است.
محاسبه سود در معاملات لوریجی ارز دیجیتال به چند عامل بستگی دارد: مقدار اولیه سرمایه‌گذاری، میزان لوریج انتخاب شده، نوسانات قیمت ارز دیجیتال و کارمزدهای معاملاتی. اساساً، با استفاده از لوریج، شما می‌توانید با سرمایه‌ای کمتر، پوزیشنی به مراتب بزرگ‌تر باز کنید. بنابراین، اگر پیش‌بینی شما در مورد جهت حرکت قیمت درست باشد، سود شما به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. اما در صورت اشتباه بودن پیش‌بینی، زیان شما نیز به همان نسبت افزایش خواهد یافت. برای محاسبه دقیق سود، می‌توانید از ماشین‌حساب‌های مخصوص لوریج که در اکثر صرافی‌ها موجود است استفاده کنید. این ماشین‌حساب‌ها به شما کمک می‌کنند تا با وارد کردن اطلاعاتی مانند قیمت ورود، قیمت خروج، مقدار لوریج و مقدار خرید، سود یا زیان خود را برآورد کنید.
لوریج تریدینگ، اگرچه پتانسیل سودآوری بالایی دارد، اما ریسک زیان سنگینی را نیز به همراه می‌آورد. برای مدیریت این ریسک، تریدر باید چندین نکته کلیدی را رعایت کند. اول، تنظیم حد ضرر (Stop-Loss) برای محدود کردن زیان در صورت حرکت قیمت علیه پیش‌بینی شما ضروری است. دوم، تقسیم سرمایه به چندین معامله مختلف، از قرار دادن تمام سرمایه در یک معامله جلوگیری می‌کند. سوم، تحلیل دقیق بازار و انتخاب دارایی‌های مناسب با توجه به تحمل ریسک فردی، بسیار مهم است. چهارم، استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک مانند تیک پروفیت (Take Profit) برای کسب سود تضمینی و همچنین مدیریت اندازه پوزیشن به نسبت حساب، از دیگر راهکارهای مؤثر هستند. به یاد داشته باشید، لوریج تریدینگ یک بازی با ریسک بالا است و بدون مدیریت ریسک مناسب، ممکن است به سرمایه شما آسیب جدی وارد شود.
لوریج ابزاری مالی است که به شما امکان می‌دهد با استفاده از سرمایه اولیه کمتر، معاملات بزرگتری انجام دهید.
بزرگترین مزیت لوریج، افزایش پتانسیل سودآوری است.
لوریج ریسک زیان را نیز به شدت افزایش می‌دهد و می‌تواند منجر به از دست دادن کل سرمایه شود.
برای مدیریت ریسک لوریج، استفاده از حد ضرر، تقسیم سرمایه، تحلیل دقیق بازار و ابزارهای مدیریت ریسک دیگر ضروری است.
لوریج، تیغی دو لبه در بازارهای مالی است. اگر به درستی از آن استفاده شود، می‌تواند سودهای قابل توجهی را به همراه داشته باشد؛ اما بی‌توجهی به اصول و قواعد آن، می‌تواند منجر به ضررهای هنگفت شود. پیش از استفاده از لوریج، ضروری است دانش و مهارت کافی در این زمینه کسب کرده و یک استراتژی معاملاتی مشخص و قابل اجرا تدوین کنید. همچنین، آشنایی با میزان ریسک‌پذیری خود و توجه به هزینه‌های معاملات و نوسانات بازار، از جمله مواردی است که باید پیش از ورود به معاملات با لوریج مد نظر قرار داد. به یاد داشته باشید که نوسانات بازار امری طبیعی است و احتمال وقوع ضرر در هر معامله‌ای وجود دارد. بنابراین، مهم‌ترین نکته، انتخاب ابزار مناسب و تطبیق آن با سبک معاملاتی و اهداف سرمایه‌گذاری شماست.
0 پاسخ‌ها برای “لوریج چیست؟ آشنایی با معنی leverage در بازار ارز دیجیتال”