بدون شک در دنیای پر هیاهوی مالی و سرمایه گذاری، عبارت “ترید” به گوشتان خورده است؛ این عبارت معمولاً تصویری از یک مسیر معامله گری پر فراز و نشیب و درآمد بی نظیر را در ذهن افراد ایجاد می‌کند. اما به راستی ترید چیست؟! تریدر کیست؟! آیا اصطلاح “تریدر” تنها برای افراد خاص و حرفه ای به کار برده می‌شود؟! تریدر های موفق چه کسانی هستند؟! و…
در ادامه این مطلب از آکادمی شایان بختیاری قصد داریم تا علاوه بر آشنایی با مفهوم “ترید” به بررسی انواع روش‌ها و استراتژی های ترید و ویژگی‌هایی که آن را به جذاب ترین و پرطرفدارترین فعالیت در دنیای مالی تبدیل کرده است بپردازیم.
در پاسخ به سوال “ترید چیست” می‌توان این گونه گفت که ترید کردن یا همان معامله گری، به فعالیتی گفته می‌شود که در آن افراد به خرید و فروش انواع دارایی ها مانند سهام، ارز ها، سوخت، کالاها و… می‌پردازند.
هدف اصلی از این فعالیت به دست آوردن سود از تفاوت قیمت خرید و فروش دارایی ها است.
فردی که به “ترید کردن” در بازار های مالی مختلف می‌پردازد، به عنوان تریدر/ معامله گر شناخته می‌شود. نحوه فعالیت این افراد به این صورت است که به بررسی های مختلف در خصوص بازار ها و دارایی های مختلف می‌پردازند و سعی می‌کنند تا بهترین زمان را برای «خرید و فروش دارایی ها» تشخیص دهند.
به عنوان مثال اگر یک تریدر پس از بررسی های لازم و دقیق با استفاده از تحلیل های مختلف تشخیص دهد که قیمت یک سهم در آینده افزایش می‌یابد، آن سهم را خریداری و سپس برای کسب سود در زمان مناسب با افزایش قیمت اقدام به فروش آن می‌کند.
به طور کلی انواع روش ترید را می توان به 4 دسته زیر تقسیم کرد:
حال در ادامه به تعریف هر یک از این استراژی ها و مزایا و معایب آن‌ها می‌پردازیم.
هدف روش “اسکالپینگ“/ Scalping، کسب سود از نوسانات کوچک قیمت یک دارایی است. تریدر های اسکالپر به طور کلی موقعیت معاملاتی خود را برای مدت زمان کوتاهی (از چند ثانیه تا چند دقیقه) حفظ می‌کنند.
این روش معاملاتی نیازمند تصمیم گیری بسیار سریع، تمرکز و منضبط بودن است؛ زیرا تریدر باید قادر باشد تا به سرعت به یک معامله وارد و خارج شود تا بتواند از تغییرات کوچک قیمتی بهره برداری کنند.
مزایا و معایب استراتژی اسکالپ |
|
| مزایا | معایب |
| کسب سود سریع
امکان استفاده از فرصت‌های مالی بی شمار کاهش قرار گرفتن در معرض واکنش‌‌های ناگهانی بازار، به دلیل تمرکز بر تغییرات کوچک قیمتی |
امکان افزایش هزینه های معاملاتی مانند کمیسیون به دلیل فراوانی معاملات
استرس زا و نیازمند انرژی و تمرکز بالا سود محدود در هر معامله |
“ترید روزانه” یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت است که تریدر دارایی مورد نظر خود را در یک روز معاملاتی خریداری کرده و تا پایان آن روز به فروش می‌رساند.
هدف این روش معاملاتی کسب سود از تغییرات قیمتی یک دارایی است و تمامی موقعیت‌هایشان تا پایان روز معاملاتی بسته می‌شود.
ترید روزانه اغلب توسط سرمایه گذاران فردی که در خانه یا یک دفتر کوچک کار می‌کنند، مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ با این حال برخی نهادهای مالی بزرگ مانند بانک ها، شرکت‌های کارگزاری، صندوق های سرمایه گذاری و… نیز از آن استفاده می‌کنند.
| مزایا و معایب ترید روزانه | |
| مزایا | معایب |
| امکان کسب سود بالا در هر معامله در صورت اجرای صحیح
عدم وجود خطر شبانه روزی به دلیل بسته شدن تمامی موقعیت ها تا پایان روز معاملاتی |
خطر بالای از دست دادن مبلغ قابل توجهی از سرمایه در صورت نداشتن دانش قوی و آشنا نبودن به تکنیک های مدیریت ریسک
تصمیمات هیجانی می تواند منجر به نگه داشتن بیش از حد موقعیت های ضررزا شود. |
سوئینگ تریدینگ یا همان نوسان گیری یک نوع استراتژی کوتاه مدت است که شامل خرید و نگهداری یک دارایی از چند روز تا چند ماه است. هدف از استراتژی سوئینگ کسب سود های کوتاه مدت در بازارهای مالی با خرید (هنگامی که قیمت ها پایین هستند) و فروش (هنگامی که قیمت ها بالا هستند) است.
تریدر های سوئینگ باید حرکت‌های ناگهانی و غیر منتظره در بازار را که ممکن است منجر به ضرر و زیان شوند را مدیریت کنند. در معامله به روش سوئینگ علاوه بر داشتن مهارت‌های قوی مدیریت ریسک، انضباط، کنترل هیجانات و پایبند بودن به برنامه معاملاتی لازم است تا معامله گران به خوبی درباره روند بازار و اخبار مطلع باشند.
| مزایا و معایب سوئینگ تریدینگ | |
| مزایا | معایب |
| کاهش هزینه‌های معاملات نسبت به استراتژی‌های اسکالپینگ و ترید روزانه
کاهش خطر تصمیمات هیجانی به دلیل داشتن زمان بیشتر برای تحلیل روند بازار و تصمیم گیری‌های آگاهانه |
امکان قرار گرفتن در معرض رویدادهای ناگهانی و جابجایی قیمت قابل توجه
نیاز به اختصاص زمان بیشتر برای تحلیل روند بازار و نظارت بر موقعیت‌های خود |
پوزیشن تریدینگ استراتژی است که در آن یک دارایی برای مدت طولانی (از چند ماه تا سال ها یا دهه ها) نگهداری می‌شود. هدف تریدر های موقعیتی کسب سود های کوتاه مدت نیست بلکه آن‌ها بر کسب سود از روندهای اصلی بازار تمرکز دارند.
میزان استفاده و محبوبیت استراتژی پوزیشن نسبت به اسکالپینگ، ترید روزانه و سوئینگ کمتر است. تریدر های پوزیشن از تحلیل اساسی برای شناسایی دارایی هایی استفاده می‌کنند که ارز آن‌ها کمتر با بیشتر از ارزش واقعی آن‌ها است؛ آن‌ها این موقعیت‌ها را نگه داشته و منتظر می‌مانند تا بازار خود را تصحیح کند.
معامله گران پوزیشن همچنین برای شناسایی نقاط ورود و خروج بهینه از تحلیل تکنیکال نیز استفاده می‌کنند.
| مزایا و معایب پوزیشن تریدینگ | |
| مزایا | معایب |
| سود بالاتر نسبت به سایر روش‌های معاملاتی
هزینه‌های معاملاتی کمتر به دلیل کمتر بودن فراوانی معاملات کاهش خطرات معاملات هیچانی به دلیل داشتن زمان بیشتر برای تحلیل روند بازار و تصمیم گیری‌های آگاهانه |
امکان قرار گرفتن در معرض رویدادهای ناگهانی بازار و از دست رفتن سرمایه زیاد
نیاز به داشتن توانایی مدیریت ریسک قوی به منظور محدود کردن خطرات بازار |
تفاوت اساسی بین ترید و سرمایه‌گذاری در رویکرد زمانی و هدف اصلی آن‌ها قرار دارد. در ترید، هدف اصلی تریدر انجام معاملات سریع با هدف کسب سود در زمان کوتاه است. معامله گران با تحلیل دقیق بازار، الگوریتم های خرید و فروش و استراتژی های خاص، سعی می‌کنند از نوسانات کوتاه مدت بازار بهره‌برداری کنند.
در مقابل، سرمایه گذاری به معنای انجام سرمایه گذاری در دارایی ها با هدف بلندمدت است. سرمایه گذاران به دنبال ساختن پرتفوی متعادل و پایدار هستند و ممکن است از روش های مختلفی مانند خرید سهام، خرید املاک یا سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک استفاده کنند. هدف آن‌ها عموماً افزایش سرمایه به مرور زمان و بهره‌برداری از رشد بلندمدت بازار است.
به طور خلاصه، ترید بیشتر تمرکز خود را بر روی معاملات سریع و کوتاه مدت دارد تا از نوسانات بازار بهره‌برداری کند، در حالی که سرمایه‌گذاری به ساختن پرتفوی بلندمدت و رشد پایدار تمرکز دارد.
اگر شما نیز می خواهید به عرصه ترید ورود کنید و به عنوان یک تریدر موفق شناخته شوید به موارد زیر نیاز دارید:
برای تریدر شدن، نیاز است که دانش کافی درباره بازار مالی و نحوه عملکرد آن داشته باشید. بررسی و درک عوامل موثر بر قیمت‌ها، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال از جمله مهارت‌های مورد نیاز است.
برای بهبود دانش خود، باید به طور مداوم در حال آموزش و مطالعه باشید. مطالعه کتاب‌ها، مقالات، وبینارها و شرکت در دوره‌های آموزشی مرتبط با ترید و سرمایه گذاری می‌تواند به شما کمک کند.
سرمایه اولیه دیگر موردی است که به آن نیاز دارید. حال بسته به نوع استراتژی تریدی که می خواهید انجام دهید میزان سرمایه مورد نیاز شما متفاوت است.
بسته به نوع روش معامله گری که می خواهید انجام دهید لازم است که با نرم افزار های تحلیلی، ابزار های معاملاتی، پلتفرم های مالی و… آشنا بوده و به آن ها دسترسی داشته باشید.
همواره باید به ریسک مدیریتی توجه داشته باشید. برنامه‌ریزی مناسب برای مدیریت ریسک، تعیین میزان سرمایه برای هر معامله و استفاده از سیستم‌های مدیریت ریسک می‌تواند از شما در مقابل خطرات مرتبط با ترید محافظت کند.
قبل از ورود به هر معامله، هدف‌های خود را مشخص کنید. هدف می‌تواند شامل سوددهی درصدی مشخص، رسیدن به سطح مقاومت یا پشتیبان، یا رعایت قوانین مدیریت ریسک باشد.
ترید کاری پویا و پیچیده است و نیاز به صبر و حوصله دارد. برای موفقیت در ترید، شما باید صبور باشید، از اشتباهات درس بگیرید و به تدریج تجربه خود را بهبود بخشید.
به طور کلی اگر می خواهید تریدر شوید و مانند یک تریدر حرفه ای و موفق در بازار های مالی قعالیت کنید لازم است تا با مطالعه بیشتر درباره این حوزه، شرکت در دوره‌های آموزشی و اجرای تمرین‌های عملی، مهارت‌های مورد نیاز را بهبود بخشید. توجه به ریسک ها، کنترل هیجانات و بالا بردن صبر و حوصله دیگر عوامل مهمی است که یک معامله گر موفق به آن ها توجه می کند.
ترید کردن مانند هر فعالیت دیگری دارای مزایا و معایب مختص خود است؛ در زیر به مهم ترین مزایا و معایب ترید می پردازیم:
بازارهای انتخابی هر تریدر با توجه به ترجیحات و استراتژی انتخابی او متفاوت است؛ اما در ادامه چند بازار معروف برای ترید کردن را به شما معرفی می کنیم:
بازار فارکس (Foreign Exchange Market)، یکی از بازارهای معروف و پرطرفدار است که تریدر های زیادی در آن فعالیت می کنند. این بازار به دلیل 24 ساعته بودن و حجم معاملات بالا، جذابیت بسیاری برای معامله گرها دارد.
بازار سهام یکی از محبوب ترین بازارها برای ترید کردن است. در این بازار، سهام شرکت‌ها معامله می شود. در این بازار معمولاً اطلاعات عمومی بسیاری درباره شرکت‌ها و بازار در دسترس است و این می‌تواند به تریدرها در تصمیم گیری‌های آن ها کمک کند.
بازارهای سرمایه‌گذاری در بورس شامل قراردادهای آتی (Futures)، معاملات آپشن (Options) و… هستند. این بازارها برای تریدرهایی که علاقه مند به ترید مبتنی بر قراردادهای مشتقه هستند، جذابیت دارند.
بازار اوراق بهادار شامل اوراق بهادار دولتی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETFs) و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک (Mutual Funds) است. این بازار به معامله گرها فرصت می‌دهند تا در انواع دارایی‌های مختلف سرمایه گذاری کنند.
بازار کریپتوکارنسی شامل ارزهای دیجیتال مانند بیتکوین (Bitcoin) و اتریوم (Ethereum) و… است. این بازار در سال های اخیر بسیار رونق گرفته اند و برای تریدرهای علاقه مند به فناوری بلاکچین و رمزنگاری جذاب هستند.
در ایران، بازارهای مالی زیر برای ترید در دسترس هستند:
بورس اوراق بهادار تهران یکی از بزرگترین بازارهای سرمایه گذاری در ایران است. در این بازار، سهام شرکت‌های عمده‌ای که در بورس ثبت شده اند، معامله می‌شود. تریدرها می‌توانند با خرید و فروش سهام، در این بازار سود کسب کنند.
فرابورس ایران یک بازار دوم برای معاملات سهام است و به شرکت‌هایی که شرایط لیست کردن در بورس اوراق بهادار را ندارند، اجازه می‌دهد تا سهام خود را در این بازار معامله کنند. همچنین، در IFB معاملات برخی از دارایی‌های مالی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) و اوراق مشارکت به فروش می‌رسد.
بورس کالا و اوراق بهادار بازاری است که در آن قراردادهای آتی برای محصولات کالایی مانند نفت، گاز، فلزات، غلات و… معامله می‌شود. تریدرها می‌توانند با خرید و فروش قراردادهای آتی، در این بازار سود کسب کنند.
در ایران، معاملات ارزها نیز در بازاری به نام “بورس ارز” انجام می‌شود. در این بازار، ارزهای خارجی مانند دلار آمریکا، یورو و… معامله می‌شوند. تریدرها می‌توانند با خرید و فروش ارزها، در این بازار سود کسب کنند.
موارد فوق تنها نمونه‌ای از بازارهای مالی است که در ایران برای ترید در دسترس هستند. لازم به ذکر است که هر بازار مالی ممکن است قوانین و محدودیت‌های خاص خود را داشته باشد و قبل از شروع ترید، بهتر است قوانین و مقررات مربوطه را به خوبی بررسی کنید.
در بالا اشاره کردیم که بازار ارزهای دیجیتال یکی از بازارهای معروف و محبوب در بین تریدرها است؛ در ادامه به مهم ترین و معروف ترین ارزهای این بازار می پردازیم:
بیت کوین اولین و معروف ترین ارز دیجیتال است. این ارز بر اساس فناوری بلاکچین ساخته شده است و به عنوان پرمبادله‌ترین ارز دیجیتال در دنیا محسوب می‌شود.
می توان گفت که بعد از بیت کوین، اتریوم مهم ترین و محبوب ترین ارز دیجیتال ساخته شده بر پایه فناوری بلاکچین است. اتریوم امکان اجرای قراردادهای هوشمند را فراهم کرده و برنامه‌های قابل اجرا را بر روی بلاکچین خود اجرا می‌کند.
ریپل یک سیستم پرداخت بین‌المللی است که برای انتقال سریع و ارزان پول و دیگر دارایی‌ها استفاده می‌شود. ارز دیجیتال مربوط به این پلتفرم نیز با نام ریپل (XRP) شناخته می‌شود.
لایت کوین یک ارز دیجیتال با خصوصیاتی شبیه به بیت کوین است که بر پایه فناوری بلاکچین ساخته شده است. مهم ترین برتری لایت کوین نسبت به بیت کوین انجام سریع تر تراکنش ها و کمتر بودن هزینه های آن است.
بایننس کوین ارز دیجیتالی است که به وسیله صرافی بایننس (Binance) ایجاد شده است. این ارز در اکوسیستم بایننس استفاده می‌شود و می‌تواند برای پرداخت هزینه‌ها و تخفیف‌ها در صرافی بایننس استفاده شود.
فردی که به “ترید کردن” در بازار های مالی مختلف می پردازد، به عنوان تریدر/ معامله گر شناخته می‌شود.
در این مقاله به بررسی سوال “ترید چیست” و “تریدر کیست” پرداختیم؛ به طور کلی ترید کردن در بازارهای مالی مختلف (فارکس، بورس، ارز دیجیتال و…) انجام می شود. افرادی که به عنوان تریدر شناخته می شوند معمولاً از ابزار ها و تحلیل های مختلفی مانند تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، استراتژی های معالمه گری و… استفاده می‌کنند تا تصمیمات درست را برای بهترین زمان خرید و فروش خود بگیرند.
در آخر باید گفت که ترید کردن یک فرآیند نسبتاً پیچیده است که نیازمند دانش و تجربه بسیار بالا است؛ بنابراین، افرادی که می خواهند به عنوان تریدر موفق شناخته شوند لازم است که به درک صحیحی از بازار ها و ریسک های مرتبط با ترید برسند.
0 پاسخ‌ها برای “ترید (Trade) چیست؟ مفهومی سرگرم کننده در دنیای مالی”